资讯中心

资讯中心

Information Center

庆鱼系统一套专业的金融居间企业数字化智能管理系统

更新时间: 2022-04-15

随着社会的快速发展和数字化技术的驱动,数字化转型应该是近年来企业管理较为流行且常见方式,对于金融居间行业也不例外,以价值创新为目的,用数字化技术驱动业务变革的的企业发展战略。


庆鱼系统是专为金融居间企业打造的数字化智能管理系统,以金融居间行业业务需求出发,通过数字化技术解决业务经营及管理问题,让企业从获客-转化-放款等一系列过程数据都留存管理,成为企业在线化的数字资产。


助贷业务管理系统.png


一、庆鱼系统为金融居间企业带来了怎样的数字化转型?


直击金融居间行业运营、管理痛点


您的企业管理是否遇到以下问题?


1、客户资产易流失


客户分类管理不清晰、客户历史无法追踪、离职员工带走重要客户。


2、销售行为不可知


销售在做什么,做得怎么样全然不知,销售在哪个环节遇到阻碍不了解。


3、销售过程不可控


撞单抢单难解决,赢单率低、目标定制无依据、进度不可知。


4、销售数据不实时


数据更新不及时,决策无依据,业务数据无法量化,难以考核。


5、传统CRM不匹配


系统太多,费用高,员工学习操作成本高,业务数据不通,数据误差大,业务融合性不高。


6、跨部门协同不连贯


客户数据无法及时同步,业务流程难以实时掌控、操作步骤无法准确跟进。


二、什么是庆鱼系统?


庆鱼系统专业金融居间企业打造的数字化智能管理系统,旨在帮助金融居间企业低成本、效率高的开发新客户和经营老客户。融入大数据、通过整合数据,帮助客户建立全链条管理路径,实现信息在客户数据挖掘、市场营销、销售管理、交易管理等不同环节以及企业不同部门的流转互通,保障了数据及时性、客户信息真实性,为金融居间企业实现数据互通、全链融合,综合提升企业运营效率与平台收益。


助力企业业绩增长


庆鱼系统拥有多个功能模块,让企业经营更简单,功能涵盖:CRM系统、智能获客系统、OA系统、人事管理系统、业务分析系统、智能匹配客户系统、大数据分析系统等。


三、庆鱼系统能为金融居间行业创造哪些价值?


1、专业金融居间行业打造的CRM


庆鱼系统专为金融居间行业打造,系统功能贯穿并适配企业业务流程,员工操作上手快,更易执行,提升客户服务效率。


2、沉淀企业客户资产


录入系统的企业客户资源都保存在企业系统中,客户数据真实有效,员工离职带不走客户,让客户资产留存在企业里。


3、销售行为一目了然


数据看板实时同步,让企业管理者、销售人员实时看到客户转化路径、数字化展示,电话量、邀约率、到访量、成交量等一目了然,让管理者在一线指挥作战。


4、跨部门协作办公无障碍


客户数据在线化,让销售人员与渠道进件人员等实时同步客户材料、进件情况、批款、放款等情况,客户业务流程实时掌握,让企业服务效率更高。


5、销售数据在线化


销售维护老客户,转化新客户,每个行为数字化记录,累计每份付出,为决策提供依据,为量化业务考核提供支撑。


6、优化销售流程


为客户生成专属海报,手机客户需求。客户到访在线完成客户信息录入,告别纸质信息表,用专业赢得信任。


7、高频外呼不封号


专业外呼系统,多线路多卡相互切换,让呼叫更快速。


8、提升获客效率


对接多家流量平台,降低获客成本,提升获客效率。


庆鱼系统.png


四、庆鱼系统适用效果和适用人群?


1、管理人员


对一线业务量的实时把控


集留存客户保障企业资产增值


及时找到管理中的问题,对症下药


2、业务人员


快速获取客户


推进挖掘客户需求


实时跟进客户转化


长期维护客户关系


3、支持人员


信息在线化,一键同步


快速协助业务端需求


规范化流程,提升效率


五、庆鱼系统核心功能


1、销售数据看板-在一个棋盘上治理企业


公海客户量、客户管理量、潜在客户量、意向客户量、成交客户量、销售业务总览、销售业绩排名、跟进明细详情


业务情况可视化管理,数据一目了然,时效性强,助力业务强劲提升


2、销售精细化管理


让客户全量数据实时在线,解放业务人员双手,更好地为客户服务!客户详细信息、客户补充信息、客户进件列表、客户跟进记录等。


3、客户高效管理


客户信息管理


客户基本信息、补充信息、进件列表、跟进记录、设置营销日历等,用手导入、导出、认领、新增、维护、跟进等围绕客户信息相关的管理及客户维护、关联科学管理客户资源。


客户营销管理


为客户生成专属邀请海报,收集客户的基础信息、资金意向等内容,客户远程在H5端即可操作,快速锁定意向客户。


客户状态进度推送管理


系统自动推送客户订单状态等通知信息,实现数据互通。


客户实名认证管理


客户实名认证,保证客户信息的真实性,便于后续转化及管理,录入查重,避免撞单抢单情况,快速办理。


4、智能匹配客户


数据智能筛查


可API接口对接调用工商数据,包含:基本信息、企业股东、法律诉讼、失信人、行政处罚、法院公告等17项核心要素。


大数据建模


根据客户在系统中的数据进行建模、分类、归档等,帮助企业更好的分析客户情况,针对性制定经营策略。


智能产品精准匹配


根据客户大数据条件,系统自动为客户匹配合适的产品。


五、智能推进工作流


员工协作管理


销售人员在线分配客户给相应渠道,渠道人员在线帮客户进件,信息自主流转,打通销售、渠道、财务、人事、企业管理层等信息流通,高效办公。


组织架构及系统配置管理


用于添加人员角色、划分组织架构、设置权限管理等,管理系统基础信息内容。


员工任务管理


协助员工设置任务计划、根据提醒等功能,促进客户转化。


六、选择庆鱼系统的原因


1、团队优势


深耕金融行业十余年,更懂行业诉求,提供更专业的产品和体验。


2、服务优势


全链条管理服务路径,从客户数据挖掘、市场营销、销售管理、交易管理等不同环节以及企业不同部门的流转互通,保障客户满意交付及使用。


3、创新优势


通过整合数据、可打通银行API接口等互联网技术,帮助金融居间企业打造的数据化智能管理系统。