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贷款crm管理系统功能简介

更新时间: 2024-01-18

在现代金融行业中,贷款机构面临着日益增长的客户数量和复杂的贷款申请流程、销售和客户业务沟通流程。为了应对这些挑战,越来越多的贷款机构采用贷款CRM管理系统来提高效率、优化销售流程并提升客户满意度。

 

贷款crm管理系统


贷款crm管理系统就是帮助助贷机构管理和支持助贷业务的系统,是一套助贷机构(公司),用于管理客户信息和业务流程化的软件系统,主要功能包括客户信息管理、贷款申请处理、业务管理、贷款产品管理、权证管理、数据分析、合同管理和财务管理等。

 

贷款crm管理系统主要功能特点:

1. 客户信息管理:可以帮助助贷机构统一管理客户信息,避免数据丢失和分散,实现客户数据的全面、准确和精细化管理。系统可以提供标签分类、数据分析和销售机会挖掘等功能,为助贷机构提供决策支持和提升销售服务满意度。

 

2. 销售跟进管理:系统提供360°客户视图,可以记录每次跟单情况并实时同步到系统。销售人员可以根据客户信息进行个性化的营销服务,提升转化率。同时,管理决策者也可以全方位地了解销售人员的实际情况。

 

3. 智能外呼:配备了外呼解决方案,支持轮呼和点呼模式。呼叫过程全程录音保存,并将跟单记录实时同步到系统,使管理者能够清楚地了解销售工作情况。

 

4. BI数据分析与报表统一管理:提供全场景的数据分析,包括销售、服务、渠道、目标、流程等多个方面。企业可以随时随地洞察数据,基于数据制定科学决策,并实时关注数据变化趋势,洞悉决策执行效果。

 

5. 业务在线流转:从线索到审批再到贷后,实现整个业务流程的在线流转,提高助贷机构的业务效率和服务质量。

 

6. 数据实时管控:实时采集来源数据,并进行实时更新和加密管理,有效保证数据的安全性。

 

7. 多种业务场景支持:支持电销、渠道等多种业务模式,同时也可以根据助贷机构的业务模型进行自定义配置。

 

8. 数据权限隔离管理:可以根据角色设定数据权限,实现不同权限下的数据隔离管理,确保数据的安全性。

 

9. 风控管理:支持灵活配置客户风控资料,根据不同产品自动风控模型,满足个性化需求。系统还可以利用第三方征信、大数据风控模型、反欺诈系统和用户评分卡技术,主动筛除高风险客户,降低风控成本。

 

总的来说,贷款crm管理系统通过统一管理客户信息、提供销售跟进管理、智能外呼、数据分析与报表统一管理等功能,帮助助贷机构提高业务效率、降低风险,并提供决策支持和优化客户服务。