高新技术企业认证
信息安全管理体系认证
信息安全等级三级认证
企业信用3A认证
CMMI3认证
专业
10余年金融软件开发经验
1700多家系统搭建案例
安全
独立部署，数据加密处理，实时备份，
有效保障数据安全
优质
7*24小时售后服务
随时满足您的售后要求
庆鱼银行中介AI CRM
高效、安全、稳定、可信赖
庆鱼银行中介AI CRM以AI重构获客到回款全流程，打造闭环智能业务体系。AI 自动挖掘并初筛高意向客户，线索精准度提升 40%；实时辅助销售谈单、生成合规方案，沟通效率提升
90%；客户全生命周期管理、业务可视化、财务自动核算，流程可控可追溯；数据驱动成交，成交率提升40%、周期大幅缩短；全程严守金融监管，数据加密安全，助机构在合规前提下实现业绩、效率、管理三重领先。
适用于哪些企业
Which enterprises are suitable for
金融公司
金融居间
金融中介公司
贷款中介
贷款业务公司
金融中介
庆鱼AI银行中介CRM
以 AI 打造获客→筛客→谈单→成交全链路智能闭环，用数据驱动业绩增长
AI精准获客
AI 多渠道挖掘高意向贷款客户，
智能构建用户画像，告别低效盲
扫，从源头锁定优质质素，大幅
降低获客成本。
智能构建用户画像，告别低效盲
扫，从源头锁定优质质素，大幅
降低获客成本。
AI智能筛客
AI 机器人自动完成客户初筛与分
级，基于需求强度、资质匹配度
等维度智能打分，让销售只聚焦
高转化客户，释放人力。
级，基于需求强度、资质匹配度
等维度智能打分，让销售只聚焦
高转化客户，释放人力。
AI辅助谈单
实时生成合规话术与个性化贷款
方案，智能推送最佳跟进时机，
降低新人上手门槛，让沟通更专
业、更高效。
方案，智能推送最佳跟进时机，
降低新人上手门槛，让沟通更专
业、更高效。
AI驱动成交
依托全链路数据沉淀，AI 分析成
交规律与客户痛点，智能推荐最
优成交策略，显著缩短成交周
期，提升整体业绩。
交规律与客户痛点，智能推荐最
优成交策略，显著缩短成交周
期，提升整体业绩。
全流程合规管控，安全无忧
严格遵循金融监管规范，客户资
料加密存储、操作全流程留痕，
AI 实时预警合规风险，从源头杜
绝资料流失与违规问题。
料加密存储、操作全流程留痕，
AI 实时预警合规风险，从源头杜
绝资料流失与违规问题。
全链路智能闭环，业绩管理双升级
覆盖获客→筛客→谈单→成交全
流程，结合业务可视化、财务自
动核算与团队智能管控，实现业
绩增长与管理效率双重提升。
流程，结合业务可视化、财务自
动核算与团队智能管控，实现业
绩增长与管理效率双重提升。
功能清单
Function list
庆鱼产品功能架构图
首页
AI数据看板
智能待办提醒
客户管理
AI获客挖掘
意向客户
客户公海池
黑名单客户
AI客户管理
跟进与谈单
AI实时辅助回复
AI智能方案生成
AI跟进策略建议
贷后管理
创建还款计划
还款计划管理
配置中心
贷款产品配置
合同类型配置
还款方式配置
配置管理
基础配置
产品配置
员工角色配置
统计报表
数据总览
上门统计
业绩目标统计
财务管理
费用管理
定金管理
配置管理
表单管理
流程实例
庆鱼系统全流程管理
Full process management
线索导入
支持批量导入
线索分配成
多种分配模式
客户分类管理
(意向客户/公海客户/黑名单)
意向客户
跟进
跟进
客户全景图
(构建客户360画像)
邀约上门
谈单接待
（支持谈单协作）
上门谈单
进件跟进
(产品匹配、信息完善)
合同签约
费用管理
(支持定金收退)
放款跟进
收取服务费
贷后管理
还款计划生成
还款跟进
庆鱼AI CRM九大核心功能
Nine Core Functions of Qingyu AI CRM
AI客户管理
自动记录每一次客户沟通全流程，智能沉淀
客户画像与跟进轨迹，帮助销售与管理者全
面、精准掌握客户状态，提升2—3倍工作
效率，告别信息零散、跟进混乱。
客户画像与跟进轨迹，帮助销售与管理者全
面、精准掌握客户状态，提升2—3倍工作
效率，告别信息零散、跟进混乱。
AI客户回捞
自动精准识别客户意向等级与标签，智
能挖掘沉睡 / 高潜力客户，盘活存量资
源，挖掘二次成交机会。
能挖掘沉睡 / 高潜力客户，盘活存量资
源，挖掘二次成交机会。
AI客户洞察
100% 自动捕捉所有客户反馈与行为数
据，智能洞察客户真实需求、痛点与决
策倾向，实时指导销售快速成单，让每
一次沟通都精准命中客户诉求。
据，智能洞察客户真实需求、痛点与决
策倾向，实时指导销售快速成单，让每
一次沟通都精准命中客户诉求。
AI员工质检
全面剖析员工话术、态度、专业度与合
规性，AI 自动识别违规表述与风险点，
100% 杜绝业务合规风险，帮助管理者
高效质检，保障服务质量与业务安全。
规性，AI 自动识别违规表述与风险点，
100% 杜绝业务合规风险，帮助管理者
高效质检，保障服务质量与业务安全。
AI员工培训
自动分析员工沟通问题，智能识别优秀
案例与成交话术，自动总结可复制的优
秀经验，提升60%培训效率，快速拉齐
团队专业能力，降低新人上手成本。
案例与成交话术，自动总结可复制的优
秀经验，提升60%培训效率，快速拉齐
团队专业能力，降低新人上手成本。
AI沟通摘要
自动生成客户沟通摘要，智能总结客户
画像与核心诉求，帮助员工节省 30% 录
入时间，同时让客户画像准确性提升
60%，让跟进更有方向、更高效。
画像与核心诉求，帮助员工节省 30% 录
入时间，同时让客户画像准确性提升
60%，让跟进更有方向、更高效。
AI话前提示
销售每次沟通前，自动呈现客户历史沟
通记录、关键信息与个性化跟进建议，
帮助员工快速复盘客情，提升 50% 沟通
效率，提高 30% 成单率。
通记录、关键信息与个性化跟进建议，
帮助员工快速复盘客情，提升 50% 沟通
效率，提高 30% 成单率。
AI风险提示
沟通前完整提示客户资质风险、合规风
险与信息异常点，帮助员工提前规避沟
通风险与业务隐患，提升30%工作效
率，让业务开展更安全、更稳健。
险与信息异常点，帮助员工提前规避沟
通风险与业务隐患，提升30%工作效
率，让业务开展更安全、更稳健。
AI通话分析
自动记录并分析每一次通话内容，智能
提炼客户痛点、异议点与成交信号，形
成摘要总结，指导销售下一步跟进策
略，加速成单节奏，提升整体收入。
提炼客户痛点、异议点与成交信号，形
成摘要总结，指导销售下一步跟进策
略，加速成单节奏，提升整体收入。
资质证书
Qualification certificate
合作客户
Cooperative customers
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定制助贷系统管理的最佳实践与应用分析
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