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信息化时代，各行各业都在向信息化转型升级，金融居间行业也不例外，金融科技助贷系统的应用，将推动助贷行业高水平高质量的发展，未来，金融科技将成为企业之间竞争的制高点，谁掌握好这一先进的生产力，谁才能拥有行业竞争力。传统助贷行业存在的弊端：1、品牌意识薄弱，行业离散度高；2、营销展业难，展业成本高，盈利能力逐年下降；3、客户忠诚度低；4、产品线窄，客户转化率低；5、企业存在信息壁垒，经营数据无法实时共享；6、业务流程管理混乱；7、数据统计不全面，无决策数据依据。助贷行业公司如何与时俱进，向金融科技助贷运营模式转变？1、品牌加盟或提升品牌影响力，提升从业人员的综合素质，帮助助贷公司实现跨越式发展。2、挖掘新的营销展业渠道，提升拓客能力，降低展业成本。通过金融科技助贷系统辅助企业管理，进而提升企业盈利能力。3、通过助贷CRM系统，打造企业私域流量，对客户进行精细化管理，培养客户忠诚度和复购率。4、丰富企业产品，吸引更多的客户群体。5、信息化时代，需要借助金融科技的力量，对企业进行信息化转型升级，利用助贷CRM系统对企业的客户、业务、财务等进行管理，销售人员能及时掌握贷款产品情况、线上跟进情况、签约情况、回款情况等。实现数据实时共享，提升员工的工作效率。6、随着企业客户量的增多，不同客户存在不同的跟踪阶段，处于不同阶段的客户应当采用不同的沟通方式，若没有助贷客户管理系统辅助管理，员工对客户之前的跟进记录、客户跟进阶段无法实时掌握，从而影响跟进效果。而庆鱼助贷CRM系统是基于助贷行业的业务场景开发的一套完全匹配业务需求的客户管理系统，能够实现实现客户邀约、上门、签约、进件、回款等全周期的流程管理，在降低企业的运营成本的同时提高销售的工作效率。7、通过庆鱼系统，能够进行可视化、精细化管理，企业管理者可实时掌握企业业务经营情况，准确了解企业每个员工、每个团队的实际工作情况，根据情况做更准确的决策预判。金融科技时代，助贷行业唯有从全局战略高度转变经营模式，全面拥抱科技，加快盘活数据等新生产要求，培育壮大发展新动能才能绝处逢生。庆鱼凭借丰富的经验积累，为助贷机构提供全新的助贷运营管理平台，赋能助贷行业稳健发展。

随着网络信息安全问题日益凸显，加强网络信息安全防御已成为企业的必须课。成都四象联创科技有限公司为了进一步增强企业工作人员网络与信息安全防范意识，提高网络信息安全防护能力。2023年3月1日，四象联创组织企业员工进行了网络信息安全培训会，培训会由四象联创总经理赖真霖负责讲解。会上，四象联创总经理赖总通过理论讲解，阐述了网络与信息安全的重要性。用生动的语言和鲜活的网络安全实例，详细讲解了如何在日常工作做好网络信息安全防护。通过此次网络信息安全培训，进一步普及了网络与信息安全知识，有效提升公司员工网络信息安全意识和防护技能。四象联创作为专业的金融数字化整体解决方案服务商，未来，将持续做好网络信息安全工作，不断提高网络安全保障水平，规范网络安全管理措施。致力于为金融业务场景企业提供稳定、安全、完善的应用平台解决方案。点击查看>>>数字经济时代，助贷机构如何防范数据安全风险！

互联网时代，各行各业都都在逐渐向信息化转型升级，助贷行业也不例外，面对激烈的市场竞争，助贷从业者如何才能成为行业的佼佼者。一、改变传统运营管理模式助贷公司应将传统线下业务转移至线上业务模式，如今，线下业务模式发展受到诸多限制，通过线上线下相结合的业务模式拓展获客渠道，实现营销渠道线上化、服务一体化、客户管理智能化、业务操作流程化。不断提升企业的工作效率、营销能力、运营能力和管理能力。二、改变传统手动人工管理模式，借助系统工具管理模式传统助贷机构大多采用表格式管理模式，存在大量弊端，因此，需要改变管理模式，借助系统工具管理企业客户、业务以及员工等，庆鱼助贷系统是一套专业为金融居间行业研发的运营系统，可帮助助贷机构解决经营过程中遇到的各种问题。三、不断挖掘尝试新的业务拓展模式越来越多的助贷机构意识到互联网开展业务的重要性，通过大数据实现全网营销，不再局限于当地线下业务，通过金融科技助力，可使服务、产品能更有效地线上推广，展业渠道。业务操作流程也更简单有效率。四、搭建企业私域流量池众所周知，助贷公司人员流动性较大，传统助贷机构的客户资源大多掌握在业务员手中，当员工离职，导致客户资源流失。对于企业而言，客户资源是公司命脉，影响着企业的运营效益，由此，助贷企业可以使用庆鱼助贷CRM系统来管理企业的客户，实现客户资源集中管理，减少客户流失，不断整合企业客户资源，搭建企业私域流量池。综上，在互联网+时代下，助贷机构唯有跟上时代的步伐，改变传统业务经营模式，向信息化转型升级，才能稳健长远地发展。

近年来，助贷行业受大环境和监管政策的影响，业务开展受到了诸多限制，如呼叫封卡、短信被监管严重、购买电话名单存在风险等，在这种的行业背景下，仍有公司业务一直处于逆向增长状态。因此，业绩好不好，主要看公司是否具有科学合理的业务经营管理模式。目前，仍有小部分助贷公司还在采用传统表格式管理，众所周知，表格式管理模式存在很大的弊端，如客户信息管理混乱、员工私单飞单严重、信息出错率高、跟进效率低、客户资料查询难、业务流程复杂、法律风险高、运营成本高等问题，那么助贷公司该如何轻松管理企业呢？在大数据、人工智能流行的时代，选择一套以客户为中心的数字化管理系统，早已成为金融企业信息化管理的基本配置，全面赋能助贷行业稳健发展。助贷行业逐渐从快速增长的增量时代，进入存量博弈的时代，业绩增长苦难，用户竞争激烈，更要重视存量用户运营，对客户关系的管理已经从企业内部单一的资源管理、过程管理，切实做好客户资源的培育发展和以客户为中心的全生命周期的数字化管理。因此，选择一套以客户为中心，帮助助贷公司进行精细化的客户全生命周期管理，并具有强大的数据洞察能力，连接企业内部、客户的数字管理系统，才能真正赋能于助贷企业数字化，实现降本增效。庆鱼CRM系统从客户资源数字化管理、业务流程线上化操作、决策数据智能化分析等方面建立客户关系价值体系，助力助贷企业数字化转型。1、实现助贷业务全流程系统管理庆鱼助贷CRM系统是一套专业为助贷行业量身打造的一套运营系统，系统功能贯穿整个助贷业务流程，多个维度为助贷公司赋能，有效提高工作效率、降低运营成本、提升业务能力、实现业绩增长。2、实现客户资源数字化标签分类管理通过系统可对客户进行集中管理，智能派单，自动智能分析客户的行为动向，并进行目录化的筛选、管理，通过分级、分类、打标签、设计星级、培育发展等精细化管理策略和计划，不断将客户线索转化为商机，一直到成单回款，实现对客户全生命周期的价值管理。3、实现业务流程线上化操作传统表格式管理模式存在诸多问题，通过信息化系统管理能实时查看整个公司的业务经营情况，同时，还能了解员工跟单进度情况，进而对症下药、优化提高。4、业务数据看板，决策分析数据化系统可呈现各类数据报表，企业运营情况可视化、精细化管理，企业管理者可实时查看企业运营数据情况。提供针对性的预测和建议，有效优化企业的成本投入，用数据驱动企业业绩增长。5、实现业务一体化管理通过系统，不仅实现了整个助贷业务精细化管理，还能有效提升工作效率，庆鱼系统从线索承接、客户管理、销售跟单、财务管理的全场景、全渠道一体化管理运营。助贷行业经过多年的发展，已经发展成为一个高度竞争的红海市场，每个助贷公司都需要拥有一套CRM系统，深度挖掘客户信息，了解每一位员工的工作情况，实现业务的精细化运营管理，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

信息化高速发展的时代，金融中介公司如何快速找到客源信息，是众多助贷从业人员比较关注的问题，以下是小编为大家整理的金融中介公司常见的获客方式：1、电销获客电销获客是通过购买电话名单，每天拨打200-300个电话，询问是否需要产品，这种方式是众多公司比较常用的方法，适合刚入行的新人用来锻炼口才和话术。2、陌拜获客陌拜获客主要通过扫楼、跑市场、参与开发设计研究会、发布广告宣传单、摆摊位等方式为客户提供面对面服务，这种方式虽然比较辛苦，但是长期坚持还是会取得意想不到的效果。3、混圈子通过商会、企业家俱乐部等地方获客，可以参加一些企业家沙龙交流会、行业论坛峰会、企业家课程等，根据企业主的现实需求，从中获取目标客户（可以参与活动，放些名片、展架等）。4、客户转介绍老业务员凭借专业的职业素养和职业操守，可通过老客户和朋友为自己介绍客户，可以给客户分成，实现互利共赢的关系，这种情况下介绍的客户资源也是比较准确有效的。5、通过与其他金融机构合作转介绍可通过一些担保公司，担保公司本身没有做贷款业务的资格，因此它有时候会把自己的客户介绍给其他机构来做，因此，维持好和一些有实力担保公司市场人员的关系是很有必要的。6、信息流推广所谓的信息流推广则是在百度、微信朋友圈、抖音、头条、等这类媒体上投放广告，在投放广告时可根据需求设置城市、时间、年龄、等等标签，保证客户获取的有效性和真实性。7、APP用户注册信息获取通过APP注册的客户资源，时效性强、性价比高、准确度高、转化效果好。8、短信群发可以通过电话名单，批量发送短信，覆盖范围广，成本低。9、网络获客渠道新媒体获客是信息化时代不可缺少的获客方式，信贷经理可到论坛、贴吧、分类信息网站、商业网站、领域行业网站、社区网、招聘网、QQ群、政府门户网站等地方获客。10、专业的信贷获客平台入驻专业的信贷获客平台，可通过平台选择合适客户的联系方式。11、内容获客可编辑优质的内容发布到各大平台，吸引客户。12、社交名片获客可将产品编辑成智能名片，让更多人知道企业产品信息，实现海量获客。13、渠道合作获客可以通过金融机构、同行业和房产中介企业等方式寻找目标客户。14、社交软件主要包括微信、QQ、微博等一些常用的社交软件。16、老客户积累，私域流量搭建维护好老客户也非常重要，便于客户二次转化，庆鱼助贷系统具备完善的私域流量搭建方案，促成客户二次转化成交。以上则是金融中介企业常用的营销展业方式，需要快速低成本获取准确的客户资源，可咨询在线客服了解详情。

受疫情和信息化的影响，助贷行业线上运营的重要性不断凸显，众多助贷机构为了生存，纷纷转战线上经营，寻求更多的生存机会。助贷行业如何进行客户管理企业客户可录入或导入客户管理系统，通过系统统一管理及智能派单，避免客户流失。庆鱼银行中介SAAS系统为行业赋能的五大变革：1、搭建企业私域流量池，把客户都留在公司，便于二次营销转化；2、客户主动注册授权信息，防范公民信息风险；3、产品与流程透明化，服务进度实时更新，提升客户与员工体验感；4、SAAS系统无需购买硬件设备，通过浏览器即可访问系统，降低部署成本；5、高度自定义，满足不同企业的品牌需求。庆鱼银行中介SAAS系统是一套专门针对助贷机构打造的线上运营系统，对于传统助贷企业而言，使用助贷系统可实现线上运营管理，能降低人工成本、规避业务风险，系统统一的管理，可提升业务效率。通过系统对客户标签画像管理，助贷机构可对客户进行初筛，选择出符合准入条件的客户。系统可对接各类资源，以系统的方式实现金融服务能力。总之，助贷机构实施助贷SAAS系统，可帮助企业快速向信息化转型升级，助力企业稳健发展，同时迅速扩大团队规模，达到业绩的提升。

随着软件服务的升级，如今，金融服务SAAS系统是金融企业转型线上业务性价比相对较高的一种软件服务模式。一般有如下三种方式：一、企业自己招聘技术团队开发系统软件开发对技术人员的依赖性较强，大多数企业认为自己掌握技术才是王道，但这一切都要建立在自身业务模式上。对于中小微企业而言，企业运营资金有限，若是自主招聘技术团队开发，会耗费大量时间、精力和成本，软件开发完成后还需要运营维护，长期以往整个成本非常高。所以，针对这种模式，不建议小微企业采用，成本过高，小微企业难以维持运营成本。二、找外包公司开发系统企业若想做一套符合自身业务逻辑的SAAS系统，预算一般在20万+，建议找一家实力雄厚，拥有专业技术研发团队的公司合作。三、直接选择标准化SAAS软件产品随着SAAS（软件即服务）的出现，众多软件服务商开始借助云端服务，为企业商家提供技术平台，以租用的模式收取费用。这种按年付费的金融SAAS系统，在购买时需要选择所在行业的技术开发商。庆鱼金服SAAS系统是专为金服居间企业打造的金融SAAS业务系统，通过系统租赁模式，帮助企业降低系统部署成本，提升工作效率。系统提供获客+客户管理、业务管理+呼叫解决方案，收费模式是按照服务内容、使用人数、使用时间等需求收费，根据不同的服务需求和人数的不同，价格有所不同。（可咨询在线客服了解具体价格）您可以结合自身需求来选择适合自己的服务内容。1、庆鱼金服SAAS系统为成熟产品，可申请演示和免费试用体验，体验满意再进行购买；2、支持独立部署，企业可根据自身需求选择租用或是独立部署，支持公有云转私有云部署；3、即买即用，当天购买当天开通使用，快速上线；4、阿里云服务器免费使用，企业无需购买服务器，降低系统部署成本；5、系统支持对接营销拓客平台，海量数据接口，根据需求一键开通；6、系统数据安全有保障，传输存储全链路加密处理，安全无忧。7、根据行业业务发展变化情况以及客户对系统的使用需求，定期对系统进行迭代升级。综上，金融服务SAAS系统价格根据开发模式、使用需求的不同，价格自然有高低。对于企业而言，选择合适的系统才是关键。

庆鱼助贷CRM系统是垂直于助贷行业研发的一套智能营销管理系统，系统具有以下功能：1、客户管理无论是线上还是线下获取的客户都可通过CRM系统统一管理，每个客户都有专属的信息卡，客户的基础信息、跟单情况、标签分类等信息一目了然，构成客户画像管理。2、标签分类管理可对客户进行打标分类管理，通过标签可快速筛选客户，对客户进行精细化管理。3、销售跟进管理根据客户实际情况，制定客户营销策略，自动提醒，及时跟踪客户。4、跟单留痕管理可记录每次鱼客户的沟通情况，随时掌握每个客户跟进状态。5、客户流转管理管理人员可灵活设置客户资源扭转周期，不用担心因人员离职或不及时跟踪导致客户流失。6、统计报表全流程销售数据分析，轻松掌控企业业绩，智能销售漏斗，实时查看客户跟单情况、签单金额、销售KPI目标完成情况及ROI分析，通过图表呈现企业销售情况。为什么众多助贷企业都用庆鱼CRM系统？1、针对性强针对于助贷行业研发，每个功能都契合助贷企业实际需求。2、实用性强非通用型CRM，每个功能都是根据助贷行业流程开发，无不适用功能，可快速上手操作，减少培训成本。3、安全性高使用系统集中管理客户，可有效避免客户流失和资源泄露的风险，系统安全性高，利用前沿IT技术，可有效保障企业数据安全。

庆鱼系统是为助贷行业量身打造的一套数字化智能运营管理系统。旨在帮助企业低成本快速开发新客户和经营老客户，帮助客户建立全链条管理路径，实现市场营销、销售管理、交易管理、产品管理、呼叫等不同环节以及企业不同部门之间的流转互通。一套系统拥有多个功能模块，主要涵盖：智能获客系统、CRM系统、业绩分析系统、产品智能匹配系统、大数据分析系统、呼叫中心等。让企业经营变得更简单。庆鱼系统亮点功能揭秘：销售精细化管理：销售数据看板：公海客户量、客户管理量、潜在客户量、意向客户量、成交客户量、销售业绩总览、销售业绩排名等，用于查看销售相关数据。客户有效管理：客户信息管理：客户基本信息、补充信息、进件列表、根据记录、设置跟进提醒；客户营销管理：为客户生成专属邀请海报，收集客户的基本信息、资金意向等内容；客户实名认证、客户状态进度实时推送；智能匹配客户：数据智能筛查：API接口对接调用工商数据；大数据建模：根据客户在系统中的数据进行建模、分类、归类等；智能产品匹配：根据客户多维度需求，在众多产品中，系统快速自动为客户匹配合适的产品。进件初筛：智能识别客户信息，系统自动判断并提醒客户不满足贷款条件，为您增加申请通过率。数据可视化：订单详情、进件数、通过率、批款情况、提款率等数据直观呈现，为您决策提供数据支撑。独立H5端口：为客户提供独立的H5端口，可以把自主品牌加入到微信公众号等流量媒体上，吸引更多客户转化。其他功能：员工协作管理、组织架构及系统配置管理管理自定义、任务管理提醒等功能模块。产品自定义管理：支持自主上下架，管理贷款产品，也可以自主上架自有产品。私域流量搭建：客户所有进件订单，均留在自主系统内，帮助企业更好运营，搭建企业私域流量池，便于二次转化。庆鱼SAAS系统的作用：1、帮助企业实现从粗放式的业务管理转型升级为精细化的运营模式；2、为企业提供大数据管理，大数据分析，提高员工工作效率；3、提升企业品牌价值，实现规模化、市场化的能力；4、帮助企业从人的管理模式升级为人+系统的管理模式，提高公司经营收入。庆鱼助贷SAAS系统为成熟产品，可咨询在线客服申请试用体验。

如今，金服居间行业在经营过程中面临着诸多痛点与挑战，主要存在业务数据统计不准确，管理效率低；业务管理不规范，私单、飞单严重；市场需求多，资源不匹配，效率低；数据分析能力弱，无法挖掘潜在客户；员工流动过于频繁，客户易流失；产品渠道管理难，员工难学习，领导难掌控；风控能力弱等痛点。庆鱼金服CRM系统是根据助贷行业特点、业务流程、痛点研发的助贷业务营销系统。通过系统可有效解决助贷企业客户管理难、业务混乱、客户资料易丢失等问题。帮助企业提升运营能力和管理能力。庆鱼金服CRM系统的价值：1、客户线索全生命周期管理，避免客户资源流失建立客户数据库，企业客户数据集中管理，客户录入、跟单、合同签订、实时更新客户信息，确保信息的完整性，长久留存客户信息，避免客户流失。2、实现客户的精细化运营管理+AI智能查询360度客户准确画像，针对不同的客户标签分类管理，针对性推送不同的营销内容、产品等，保证推送的内容对客户是有效的。支持快速查询客户跟单过程记录查询，有效提升销售工作效率。3、实时状态全过程管理线索获取到客户成单全过程跟进记录，实时维护更新合同状态细节，让签约回款流程标准化，以标准化的管理有效加速客户转化成交。同时，对销售数据进行漏斗分析，可视化企业所有客户状态分布情况，洞悉问题环节，智能预测销售业绩，为决策者提供决策数据依据。4、可视化销售报表与决策销售业务数据可视化动态呈现，实时掌握销售团队业绩目标分解、任务分发等情况，智能分析科学决策，保证销售业绩目标完成。同时，实现了销售日常行为可视化，可通过数据智能分析和排名，全面洞察销售能力，定向优化团队工作效能。5、规范业务流程能够实现获客、邀约、上门谈单、签约、进件、回款等销售闭环的全流程管理，有效提升工作效率和降低企业运营成本。6、实现业务+财务一体化管理将业务和财务相结合，进行关联核算，财务信息全面快速集成，使企业资源配置达到较佳状态，准确核算员工业绩+绩效考核，自动生成各类财务报表，为管理者提供实时准确的财务信息。7、帮助企业更好地开发和维护客户庆鱼金服CRM可帮助助贷企业管理好客户资料，包括客户的基本资料，客户动态资料，还可以实时补充和更改客户信息，保证员工更全面的掌握客户真实情况，更好的进行客户的跟踪、成交。同时，可对产品进行管理，包括产品名称、利息、年限、银行等信息，企业员工可随时了解产品变更情况，做到对产品充分了解。庆鱼金服CRM系统是将助贷企业纷繁复杂的工作连成一个整体，让各部门工作人员各司其职，做好自己的工作，以助贷企业服务实际业务为出发点，具体到每个环节进行准确把控，为助贷行业解决客户留存难、签单难、管理难等行业现状，致力于为金服居间行业打造“金融科技+智慧运营”的业务新生态。