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金融科技助贷系统是未来助贷行业竞争的制高点

2023-03-03

信息化时代，各行各业都在向信息化转型升级，金融居间行业也不例外，金融科技助贷系统的应用，将推动助贷行业高水平高质量的发展，未来，金融科技将成为企业之间竞争的制高点，谁掌握好这一先进的生产力，谁才能拥有行业竞争力。传统助贷行业存在的弊端：1、品牌意识薄弱，行业离散度高；2、营销展业难，展业成本高，盈利能力逐年下降；3、客户忠诚度低；4、产品线窄，客户转化率低；5、企业存在信息壁垒，经营数据无法实时共享；6、业务流程管理混乱；7、数据统计不全面，无决策数据依据。助贷行业公司如何与时俱进，向金融科技助贷运营模式转变？1、品牌加盟或提升品牌影响力，提升从业人员的综合素质，帮助助贷公司实现跨越式发展。2、挖掘新的营销展业渠道，提升拓客能力，降低展业成本。通过金融科技助贷系统辅助企业管理，进而提升企业盈利能力。3、通过助贷CRM系统，打造企业私域流量，对客户进行精细化管理，培养客户忠诚度和复购率。4、丰富企业产品，吸引更多的客户群体。5、信息化时代，需要借助金融科技的力量，对企业进行信息化转型升级，利用助贷CRM系统对企业的客户、业务、财务等进行管理，销售人员能及时掌握贷款产品情况、线上跟进情况、签约情况、回款情况等。实现数据实时共享，提升员工的工作效率。6、随着企业客户量的增多，不同客户存在不同的跟踪阶段，处于不同阶段的客户应当采用不同的沟通方式，若没有助贷客户管理系统辅助管理，员工对客户之前的跟进记录、客户跟进阶段无法实时掌握，从而影响跟进效果。而庆鱼助贷CRM系统是基于助贷行业的业务场景开发的一套完全匹配业务需求的客户管理系统，能够实现实现客户邀约、上门、签约、进件、回款等全周期的流程管理，在降低企业的运营成本的同时提高销售的工作效率。7、通过庆鱼系统，能够进行可视化、精细化管理，企业管理者可实时掌握企业业务经营情况，准确了解企业每个员工、每个团队的实际工作情况，根据情况做更准确的决策预判。金融科技时代，助贷行业唯有从全局战略高度转变经营模式，全面拥抱科技，加快盘活数据等新生产要求，培育壮大发展新动能才能绝处逢生。庆鱼凭借丰富的经验积累，为助贷机构提供全新的助贷运营管理平台，赋能助贷行业稳健发展。

助贷行业常见的（传统+新型）营销展业渠道和方式

2023-02-23

互联网+大数据时代，对于企业而言，拥有稳定的获客渠道和方式，早已成为企业的核心竞争力，下面来看看助贷行业常见的营销展业渠道和方式。一、助贷公司常见的传统营销展业渠道和方式1、电销展业通过购买白名单，给客户拨打电话，询问客户是否需要办理贷款业务。2、线下展业拓客A、可以打印DM单，贴电线杆、小区墙面等，还有名片、挪车卡等方式。B、扫街、扫楼、跑专业市场，沿着商业街专业市场扫楼。C、线下打广告，有实力的公司可以通过在公交站、公交车、地铁站、电梯内等一系列人流量大的地方投放广告。3、线上展业拓客A、线上展业推广，利用百度推广、58同城、赶集网、社区网站、信息分类网站、行业网站等打广告推广。利用广告效应让客户可以自动来咨询。B、QQ群、微信群获客，可以混入行业交流群、汽车交流群、房产交流群、股票交流群等，通过发广告和业务相互介绍实现获客。C、打广告获客，利用头条、腾讯及其他广告运营商的线上平台，进行广告投放获取客户线索。4、合作渠道A、同行渠道，可以加入各种同行群进行开发。B、银行渠道，银行渠道客户质量高，需要搞定银行信贷经理。C、保险房产中介渠道，保险房产中介的客户资产都比较高的。D、物业中心，与物业合作，在楼宇中心、电梯口、小区展架等放置广告展牌活横幅广告。E、开发商会或者行业协会，这个难度稍大，但是回报率高。二、互联网大数据时代，衍生了一些新型营销展业渠道和方式1、网络推广通过网络推广，利用自己公司开发客户管系统处理线索，这种成本高，效率也高，合适一定规模的公司。小型助贷公司可直接选择SAAS系统服务商租用系统，不仅系统部署成本低，还能提升工作效率和客户转化率。庆鱼助贷SAAS系统则是为金融居间行业量身打造的运营系统。帮助行业公司解决客户管理难、业务管理混乱等问题。2、广告平台购买通过在各类互联网大数据广告平台支付线索费，得到客户主动留下的信息。3、新媒体运营利用抖音、快手、头条号、公众号等新媒体平台，进行图文或视频等内容推广获客。一些新媒体做得好的公司还可以将多余的没有消化的客户，再次转卖给同行。4、合伙人模式通过发展合伙人实现获客。以上则是助贷行业常见的营销展业渠道和展业方式，希望对大家有所帮助。

助贷机构如何在行业中领跑于同行

2023-02-15

互联网时代，各行各业都都在逐渐向信息化转型升级，助贷行业也不例外，面对激烈的市场竞争，助贷从业者如何才能成为行业的佼佼者。一、改变传统运营管理模式助贷公司应将传统线下业务转移至线上业务模式，如今，线下业务模式发展受到诸多限制，通过线上线下相结合的业务模式拓展获客渠道，实现营销渠道线上化、服务一体化、客户管理智能化、业务操作流程化。不断提升企业的工作效率、营销能力、运营能力和管理能力。二、改变传统手动人工管理模式，借助系统工具管理模式传统助贷机构大多采用表格式管理模式，存在大量弊端，因此，需要改变管理模式，借助系统工具管理企业客户、业务以及员工等，庆鱼助贷系统是一套专业为金融居间行业研发的运营系统，可帮助助贷机构解决经营过程中遇到的各种问题。三、不断挖掘尝试新的业务拓展模式越来越多的助贷机构意识到互联网开展业务的重要性，通过大数据实现全网营销，不再局限于当地线下业务，通过金融科技助力，可使服务、产品能更有效地线上推广，展业渠道。业务操作流程也更简单有效率。四、搭建企业私域流量池众所周知，助贷公司人员流动性较大，传统助贷机构的客户资源大多掌握在业务员手中，当员工离职，导致客户资源流失。对于企业而言，客户资源是公司命脉，影响着企业的运营效益，由此，助贷企业可以使用庆鱼助贷CRM系统来管理企业的客户，实现客户资源集中管理，减少客户流失，不断整合企业客户资源，搭建企业私域流量池。综上，在互联网+时代下，助贷机构唯有跟上时代的步伐，改变传统业务经营模式，向信息化转型升级，才能稳健长远地发展。

助贷机构管理系统搭建，助力公司精细化运营管理

2023-02-10

近年来，助贷行业受大环境和监管政策的影响，业务开展受到了诸多限制，如呼叫封卡、短信被监管严重、购买电话名单存在风险等，在这种的行业背景下，仍有公司业务一直处于逆向增长状态。因此，业绩好不好，主要看公司是否具有科学合理的业务经营管理模式。目前，仍有小部分助贷公司还在采用传统表格式管理，众所周知，表格式管理模式存在很大的弊端，如客户信息管理混乱、员工私单飞单严重、信息出错率高、跟进效率低、客户资料查询难、业务流程复杂、法律风险高、运营成本高等问题，那么助贷公司该如何轻松管理企业呢？在大数据、人工智能流行的时代，选择一套以客户为中心的数字化管理系统，早已成为金融企业信息化管理的基本配置，全面赋能助贷行业稳健发展。助贷行业逐渐从快速增长的增量时代，进入存量博弈的时代，业绩增长苦难，用户竞争激烈，更要重视存量用户运营，对客户关系的管理已经从企业内部单一的资源管理、过程管理，切实做好客户资源的培育发展和以客户为中心的全生命周期的数字化管理。因此，选择一套以客户为中心，帮助助贷公司进行精细化的客户全生命周期管理，并具有强大的数据洞察能力，连接企业内部、客户的数字管理系统，才能真正赋能于助贷企业数字化，实现降本增效。庆鱼CRM系统从客户资源数字化管理、业务流程线上化操作、决策数据智能化分析等方面建立客户关系价值体系，助力助贷企业数字化转型。1、实现助贷业务全流程系统管理庆鱼助贷CRM系统是一套专业为助贷行业量身打造的一套运营系统，系统功能贯穿整个助贷业务流程，多个维度为助贷公司赋能，有效提高工作效率、降低运营成本、提升业务能力、实现业绩增长。2、实现客户资源数字化标签分类管理通过系统可对客户进行集中管理，智能派单，自动智能分析客户的行为动向，并进行目录化的筛选、管理，通过分级、分类、打标签、设计星级、培育发展等精细化管理策略和计划，不断将客户线索转化为商机，一直到成单回款，实现对客户全生命周期的价值管理。3、实现业务流程线上化操作传统表格式管理模式存在诸多问题，通过信息化系统管理能实时查看整个公司的业务经营情况，同时，还能了解员工跟单进度情况，进而对症下药、优化提高。4、业务数据看板，决策分析数据化系统可呈现各类数据报表，企业运营情况可视化、精细化管理，企业管理者可实时查看企业运营数据情况。提供针对性的预测和建议，有效优化企业的成本投入，用数据驱动企业业绩增长。5、实现业务一体化管理通过系统，不仅实现了整个助贷业务精细化管理，还能有效提升工作效率，庆鱼系统从线索承接、客户管理、销售跟单、财务管理的全场景、全渠道一体化管理运营。助贷行业经过多年的发展，已经发展成为一个高度竞争的红海市场，每个助贷公司都需要拥有一套CRM系统，深度挖掘客户信息，了解每一位员工的工作情况，实现业务的精细化运营管理，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

金融中介公司怎么找客户

2023-02-03

信息化高速发展的时代，金融中介公司如何快速找到客源信息，是众多助贷从业人员比较关注的问题，以下是小编为大家整理的金融中介公司常见的获客方式：1、电销获客电销获客是通过购买电话名单，每天拨打200-300个电话，询问是否需要产品，这种方式是众多公司比较常用的方法，适合刚入行的新人用来锻炼口才和话术。2、陌拜获客陌拜获客主要通过扫楼、跑市场、参与开发设计研究会、发布广告宣传单、摆摊位等方式为客户提供面对面服务，这种方式虽然比较辛苦，但是长期坚持还是会取得意想不到的效果。3、混圈子通过商会、企业家俱乐部等地方获客，可以参加一些企业家沙龙交流会、行业论坛峰会、企业家课程等，根据企业主的现实需求，从中获取目标客户（可以参与活动，放些名片、展架等）。4、客户转介绍老业务员凭借专业的职业素养和职业操守，可通过老客户和朋友为自己介绍客户，可以给客户分成，实现互利共赢的关系，这种情况下介绍的客户资源也是比较准确有效的。5、通过与其他金融机构合作转介绍可通过一些担保公司，担保公司本身没有做贷款业务的资格，因此它有时候会把自己的客户介绍给其他机构来做，因此，维持好和一些有实力担保公司市场人员的关系是很有必要的。6、信息流推广所谓的信息流推广则是在百度、微信朋友圈、抖音、头条、等这类媒体上投放广告，在投放广告时可根据需求设置城市、时间、年龄、等等标签，保证客户获取的有效性和真实性。7、APP用户注册信息获取通过APP注册的客户资源，时效性强、性价比高、准确度高、转化效果好。8、短信群发可以通过电话名单，批量发送短信，覆盖范围广，成本低。9、网络获客渠道新媒体获客是信息化时代不可缺少的获客方式，信贷经理可到论坛、贴吧、分类信息网站、商业网站、领域行业网站、社区网、招聘网、QQ群、政府门户网站等地方获客。10、专业的信贷获客平台入驻专业的信贷获客平台，可通过平台选择合适客户的联系方式。11、内容获客可编辑优质的内容发布到各大平台，吸引客户。12、社交名片获客可将产品编辑成智能名片，让更多人知道企业产品信息，实现海量获客。13、渠道合作获客可以通过金融机构、同行业和房产中介企业等方式寻找目标客户。14、社交软件主要包括微信、QQ、微博等一些常用的社交软件。16、老客户积累，私域流量搭建维护好老客户也非常重要，便于客户二次转化，庆鱼助贷系统具备完善的私域流量搭建方案，促成客户二次转化成交。以上则是金融中介企业常用的营销展业方式，需要快速低成本获取准确的客户资源，可咨询在线客服了解详情。

庆鱼银行中介SAAS系统赋能贷款中介线上运营

2022-12-29

受疫情和信息化的影响，助贷行业线上运营的重要性不断凸显，众多助贷机构为了生存，纷纷转战线上经营，寻求更多的生存机会。助贷行业如何进行客户管理企业客户可录入或导入客户管理系统，通过系统统一管理及智能派单，避免客户流失。庆鱼银行中介SAAS系统为行业赋能的五大变革：1、搭建企业私域流量池，把客户都留在公司，便于二次营销转化；2、客户主动注册授权信息，防范公民信息风险；3、产品与流程透明化，服务进度实时更新，提升客户与员工体验感；4、SAAS系统无需购买硬件设备，通过浏览器即可访问系统，降低部署成本；5、高度自定义，满足不同企业的品牌需求。庆鱼银行中介SAAS系统是一套专门针对助贷机构打造的线上运营系统，对于传统助贷企业而言，使用助贷系统可实现线上运营管理，能降低人工成本、规避业务风险，系统统一的管理，可提升业务效率。通过系统对客户标签画像管理，助贷机构可对客户进行初筛，选择出符合准入条件的客户。系统可对接各类资源，以系统的方式实现金融服务能力。总之，助贷机构实施助贷SAAS系统，可帮助企业快速向信息化转型升级，助力企业稳健发展，同时迅速扩大团队规模，达到业绩的提升。

金融服务saas系统多少钱

2022-12-12

随着软件服务的升级，如今，金融服务SAAS系统是金融企业转型线上业务性价比相对较高的一种软件服务模式。一般有如下三种方式：一、企业自己招聘技术团队开发系统软件开发对技术人员的依赖性较强，大多数企业认为自己掌握技术才是王道，但这一切都要建立在自身业务模式上。对于中小微企业而言，企业运营资金有限，若是自主招聘技术团队开发，会耗费大量时间、精力和成本，软件开发完成后还需要运营维护，长期以往整个成本非常高。所以，针对这种模式，不建议小微企业采用，成本过高，小微企业难以维持运营成本。二、找外包公司开发系统企业若想做一套符合自身业务逻辑的SAAS系统，预算一般在20万+，建议找一家实力雄厚，拥有专业技术研发团队的公司合作。三、直接选择标准化SAAS软件产品随着SAAS（软件即服务）的出现，众多软件服务商开始借助云端服务，为企业商家提供技术平台，以租用的模式收取费用。这种按年付费的金融SAAS系统，在购买时需要选择所在行业的技术开发商。庆鱼金服SAAS系统是专为金服居间企业打造的金融SAAS业务系统，通过系统租赁模式，帮助企业降低系统部署成本，提升工作效率。系统提供获客+客户管理、业务管理+呼叫解决方案，收费模式是按照服务内容、使用人数、使用时间等需求收费，根据不同的服务需求和人数的不同，价格有所不同。（可咨询在线客服了解具体价格）您可以结合自身需求来选择适合自己的服务内容。1、庆鱼金服SAAS系统为成熟产品，可申请演示和免费试用体验，体验满意再进行购买；2、支持独立部署，企业可根据自身需求选择租用或是独立部署，支持公有云转私有云部署；3、即买即用，当天购买当天开通使用，快速上线；4、阿里云服务器免费使用，企业无需购买服务器，降低系统部署成本；5、系统支持对接营销拓客平台，海量数据接口，根据需求一键开通；6、系统数据安全有保障，传输存储全链路加密处理，安全无忧。7、根据行业业务发展变化情况以及客户对系统的使用需求，定期对系统进行迭代升级。综上，金融服务SAAS系统价格根据开发模式、使用需求的不同，价格自然有高低。对于企业而言，选择合适的系统才是关键。

助贷行业都在用的CRM系统

2022-12-06

庆鱼助贷CRM系统是垂直于助贷行业研发的一套智能营销管理系统，系统具有以下功能：1、客户管理无论是线上还是线下获取的客户都可通过CRM系统统一管理，每个客户都有专属的信息卡，客户的基础信息、跟单情况、标签分类等信息一目了然，构成客户画像管理。2、标签分类管理可对客户进行打标分类管理，通过标签可快速筛选客户，对客户进行精细化管理。3、销售跟进管理根据客户实际情况，制定客户营销策略，自动提醒，及时跟踪客户。4、跟单留痕管理可记录每次鱼客户的沟通情况，随时掌握每个客户跟进状态。5、客户流转管理管理人员可灵活设置客户资源扭转周期，不用担心因人员离职或不及时跟踪导致客户流失。6、统计报表全流程销售数据分析，轻松掌控企业业绩，智能销售漏斗，实时查看客户跟单情况、签单金额、销售KPI目标完成情况及ROI分析，通过图表呈现企业销售情况。为什么众多助贷企业都用庆鱼CRM系统？1、针对性强针对于助贷行业研发，每个功能都契合助贷企业实际需求。2、实用性强非通用型CRM，每个功能都是根据助贷行业流程开发，无不适用功能，可快速上手操作，减少培训成本。3、安全性高使用系统集中管理客户，可有效避免客户流失和资源泄露的风险，系统安全性高，利用前沿IT技术，可有效保障企业数据安全。

助贷SAAS版智能运营系统

2022-11-30

庆鱼系统是为助贷行业量身打造的一套数字化智能运营管理系统。旨在帮助企业低成本快速开发新客户和经营老客户，帮助客户建立全链条管理路径，实现市场营销、销售管理、交易管理、产品管理、呼叫等不同环节以及企业不同部门之间的流转互通。一套系统拥有多个功能模块，主要涵盖：智能获客系统、CRM系统、业绩分析系统、产品智能匹配系统、大数据分析系统、呼叫中心等。让企业经营变得更简单。庆鱼系统亮点功能揭秘：销售精细化管理：销售数据看板：公海客户量、客户管理量、潜在客户量、意向客户量、成交客户量、销售业绩总览、销售业绩排名等，用于查看销售相关数据。客户有效管理：客户信息管理：客户基本信息、补充信息、进件列表、根据记录、设置跟进提醒；客户营销管理：为客户生成专属邀请海报，收集客户的基本信息、资金意向等内容；客户实名认证、客户状态进度实时推送；智能匹配客户：数据智能筛查：API接口对接调用工商数据；大数据建模：根据客户在系统中的数据进行建模、分类、归类等；智能产品匹配：根据客户多维度需求，在众多产品中，系统快速自动为客户匹配合适的产品。进件初筛：智能识别客户信息，系统自动判断并提醒客户不满足贷款条件，为您增加申请通过率。数据可视化：订单详情、进件数、通过率、批款情况、提款率等数据直观呈现，为您决策提供数据支撑。独立H5端口：为客户提供独立的H5端口，可以把自主品牌加入到微信公众号等流量媒体上，吸引更多客户转化。其他功能：员工协作管理、组织架构及系统配置管理管理自定义、任务管理提醒等功能模块。产品自定义管理：支持自主上下架，管理贷款产品，也可以自主上架自有产品。私域流量搭建：客户所有进件订单，均留在自主系统内，帮助企业更好运营，搭建企业私域流量池，便于二次转化。庆鱼SAAS系统的作用：1、帮助企业实现从粗放式的业务管理转型升级为精细化的运营模式；2、为企业提供大数据管理，大数据分析，提高员工工作效率；3、提升企业品牌价值，实现规模化、市场化的能力；4、帮助企业从人的管理模式升级为人+系统的管理模式，提高公司经营收入。庆鱼助贷SAAS系统为成熟产品，可咨询在线客服申请试用体验。

庆鱼金服CRM系统能为贷款中介企业带来的价值

2022-11-22

如今，金服居间行业在经营过程中面临着诸多痛点与挑战，主要存在业务数据统计不准确，管理效率低；业务管理不规范，私单、飞单严重；市场需求多，资源不匹配，效率低；数据分析能力弱，无法挖掘潜在客户；员工流动过于频繁，客户易流失；产品渠道管理难，员工难学习，领导难掌控；风控能力弱等痛点。庆鱼金服CRM系统是根据助贷行业特点、业务流程、痛点研发的助贷业务营销系统。通过系统可有效解决助贷企业客户管理难、业务混乱、客户资料易丢失等问题。帮助企业提升运营能力和管理能力。庆鱼金服CRM系统的价值：1、客户线索全生命周期管理，避免客户资源流失建立客户数据库，企业客户数据集中管理，客户录入、跟单、合同签订、实时更新客户信息，确保信息的完整性，长久留存客户信息，避免客户流失。2、实现客户的精细化运营管理+AI智能查询360度客户准确画像，针对不同的客户标签分类管理，针对性推送不同的营销内容、产品等，保证推送的内容对客户是有效的。支持快速查询客户跟单过程记录查询，有效提升销售工作效率。3、实时状态全过程管理线索获取到客户成单全过程跟进记录，实时维护更新合同状态细节，让签约回款流程标准化，以标准化的管理有效加速客户转化成交。同时，对销售数据进行漏斗分析，可视化企业所有客户状态分布情况，洞悉问题环节，智能预测销售业绩，为决策者提供决策数据依据。4、可视化销售报表与决策销售业务数据可视化动态呈现，实时掌握销售团队业绩目标分解、任务分发等情况，智能分析科学决策，保证销售业绩目标完成。同时，实现了销售日常行为可视化，可通过数据智能分析和排名，全面洞察销售能力，定向优化团队工作效能。5、规范业务流程能够实现获客、邀约、上门谈单、签约、进件、回款等销售闭环的全流程管理，有效提升工作效率和降低企业运营成本。6、实现业务+财务一体化管理将业务和财务相结合，进行关联核算，财务信息全面快速集成，使企业资源配置达到较佳状态，准确核算员工业绩+绩效考核，自动生成各类财务报表，为管理者提供实时准确的财务信息。7、帮助企业更好地开发和维护客户庆鱼金服CRM可帮助助贷企业管理好客户资料，包括客户的基本资料，客户动态资料，还可以实时补充和更改客户信息，保证员工更全面的掌握客户真实情况，更好的进行客户的跟踪、成交。同时，可对产品进行管理，包括产品名称、利息、年限、银行等信息，企业员工可随时了解产品变更情况，做到对产品充分了解。庆鱼金服CRM系统是将助贷企业纷繁复杂的工作连成一个整体，让各部门工作人员各司其职，做好自己的工作，以助贷企业服务实际业务为出发点，具体到每个环节进行准确把控，为助贷行业解决客户留存难、签单难、管理难等行业现状，致力于为金服居间行业打造“金融科技+智慧运营”的业务新生态。

金融SAAS系统的特点和优势

2022-11-10

SAAS服务模式经过多年的发展，经历了低估和元年，在互联网风口下，SAAS系统服务在我国得到了快速发展，而金融SAAS系统也被外界给予了厚望，近年来，SAAS系统解决方案逐渐被众多公司青睐。金融企业在数字经营过程中，以标准化、协同化、组件化、平台化、微服务化的金融云平台，加速轻量级的“SaaS服务”布局。庆鱼作为金融居间行业SAAS系统服务的探索者及先行者，致力为金融行业打造完善的金融科技服务生态体系，全面提升金融行业整体的服务效率，庆鱼金融SAAS系统助贷版是结合助贷机构的核心业务需求，以金融产品＋技术服务为双核驱动，通过SAAS技术，赋能助贷企业建立品牌、轻运营、做业务、高转化，帮助企业搭建一站式金融服务平台。什么是SAAS服务？金融SAAS服务的概念是什么？SaaS是Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，是21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。顾名思义，“SaaS+金融”则是SaaS（软件服务）在金融领域的应用。为什么建议助贷机构选择SAAS系统？SAAS系统服务的四个特点：云部署：SAAS是一种基于云服务的应用产品，无需本地部署。网络供应（分发）：呼叫云部署，因为部署在云端，每个客户都需通过互联网分发产品。按需供应：对于中小微企业而言，企业的需求随着公司的发展会在短时间内发生很大改变。因此，按需供应也是基于多租户订单实例的自然产物。服务：SAAS系统是按年或按月支付费用，因此交付系统只是起点，持续服务能力才是SAAS产品的核心竞争力。SAAS系统的优势：1、系统部署成本低，帮助企业减少信息化建设成本市面上大多数助贷公司规模较小，若是自己研发一套软件，需要耗费大量的时间和金钱，后期还需要花精力进行维护升级。若是选择SAAS版助贷系统，按需租用坐席，打开网页即可使用，无需购买服务器，不必耗费高额的开发成本。对于小规模公司来说，SAAS系统的出现无疑是一场及时雨，通过网络，则可以享受SAAS系统服务商花费数年研发的成果。2、按需付费，定价模式灵活庆鱼金融SAAS系统可根据需求按年收费，必要的时候可以随时停止使用，减少损失。3、移动办公，灵活办公SAAS系统通过网络即可访问，不受时间、地域、设备的限制。4、优质的使用体验与传统软件不一样的是，SAAS技术服务是一个持续提供优质服务的过程，不断接受客户对产品的反馈和建议，持续迭代和优化产品服务，为客户带来更优质的产品使用体验。及时享受新技术的运用。5、数据信息更安全企业数据是公司的命脉，数据被盗对任何公司都会造成巨大损失，若使用SAAS系统来处理数据，数据安全更有保障。6、开通即使用产品交付周期短，企业只需要简单注册，完成产品订阅后接受简单培训即可使用。7、更完善的维护管理SAAS供应商负责管理软件的日常更新与升级，无需企业担忧。庆鱼金融SAAS系统是一套根据助贷业务场景研发的一套助贷运营系统，为助贷行业提供客户管理、业务管理、销售自动化、权证管理、产品智能匹配、财务管理等全流程业务控制。从根本上提升助贷行业的核心竞争力，使助贷中介企业快速实现科技与金融业务的深度融合，助理助贷行业的稳健发展。

银行助贷客户管理系统

2022-11-07

如今，众多助贷机构还属于劳动密集型企业，公司招聘了大量的销售人员，主要依靠销售自主拓客，来支撑助贷业务的开展，而且助贷企业人员流动性较大，公司缺乏完善的客户流转机制，导致人员离职带走客户严重，给公司带来巨大损失。随着大数据、AI技术的普及，部分助贷企业已开始实施信息化系统，利用信息化系统来辅助企业管理与运营。庆鱼银行助贷客户管理系统是专为助贷行业量身打造的CRM系统，从客户管理、客户跟进、客户邀约签单、放款收佣等环节全方位监控业务。业务员只需录入各节点跟进情况，系统可实现一键业务流转，并提供自动财务核算，方便绩效管理。结合业务员的日报数据、合同签单、回款数据、电话录音等数据，管理者则可轻松知晓销售跟单情况。实现系统统一精细化管理，有效管理企业客资，防止员工私单、飞单，带走客资，同时，搭建企业私域流量，便于二次转化。助贷行业所面临的痛点：1、行业管控越来越严格，呼叫易封卡封号；2、人员流动频繁，飞单、私单严重；3、传统表格管理数据，公司业务经营情况不能直观体现，管理者无法准确作出未来预判。4、表格管理客户，客户回访不及时；庆鱼银行助贷客户管理系统解决方案1、客户精细化管理通过系统统一管理，智能派单，销售跟进管理，管理员能随时掌握销售跟单情况，预判客户转化情况及保护企业客户资源。2、业务管理业务自动流转，从客户邀约、谈单、做单、放款等全业务流程一键流转。庆鱼银行助贷客户管理系统是基于助贷行业业务场景开发的一套客户管理系统，功能贯穿整个助贷业务流程，通过实施庆鱼系统可有效降低企业运营成本、提升工作效率、规范业务流程等。

庆鱼贷款CRM客户管理系统

2022-10-24

庆鱼贷款CRM客户管理系统侧重于金融居间行业服务场景，主要帮助行业提供客户集中管理、销售自动化、业务流程化、业务审批、产品管理、数据分析等企业数字化解决方案。旨在为金融居间行业规范业务流程、提升工作效率、提高客户转化率、有效管理企业客资信息等，同时，为企业搭建私域流量池。作为金融居间企业的你，是否遇到过这样的问题？1、客户资料管理混乱，跟进情况Excel记录，客户过往跟单记录追踪困难。2、员工之间各自记录客户情况，无法协同办公，销售撞单严重。3、企业客资流失严重，员工离职带走客户。4、无法快速为客户匹配合适的贷款产品，贷款申请成功率低。5、销售数据不实时，业务目标不定量，员工积极性低，领导决策无数据支撑。6、业务信息无法实时掌握，更新不及时，客户无法精细化管理7、业务流程复杂，个性化需求不满足，数据分析死板，关键数据不能随需定制。8、业务流程不规范，工作流程不清晰，分工不明确，沟通成本高，流程衔接慢，客户体验差。9、销售行为不可知，销售在做什么不知道，销售做得怎么样不清楚。10、销售过程不可控，关键环节失控，赢单率降低，目标完成度不可知，售后不可控。庆鱼系统为您提供营销管理全链路解决方案1、客户线索管理从客户录入、跟进、转化到流程全生命周期管理，对话分类管理。完整记录所有客户资料及跟单情况，长久保存，快速查询，客户状态和跟单情况一目了然。2、业务管理流程化避免工作延误，员工工作流程化，定时提醒工作任务。3、团队协同办公团队客户统一管理，智能派单，防止撞单。4、离职员工数据自动转接账户完全掌控在管理者手中，员工离职收回账户，所有历史资料完整保留，新人很容易接手。5、产品管理根据客户资信情况，自动匹配合适的产品，提升业务申请通过率。6、客户情况一键掌握团队工作情况一目了然，实时掌握员工工作状态。7、数据可视化自定义BI报表，多维度统计，自主智能报表工具，随需定制，决策有据可依。8、数字化管理客户全景视图，避免抢单撞单，帮助客户解决周期提升客户复购和转化。9、智能助手智能工作流通知，自定义各种提醒方式及日期提醒，通知自定义人员。10、财务结算管理完善的财务结算功能，客户借贷一目了然，方便梳理信息。11、界面操作简单实用按照助贷业务流程设计，懂业务即能简单操作。庆鱼贷款CRM客户管理系统的价值：对销售人员的价值：帮助销售提升获客效率、准确判断客户意向，智能跟单客户，提升跟单效率和客户转化率。对企业的价值：为企业搭建私域流量池，有效管理团队，提升运营管理效率，提升客户回购率，提升客户价值，降低运营成本。对客户的价值：为客户提供更完善贴心的服务，让客户快速对企业的产品、公司情况有全面的了解。感受到一对一专属的价值服务。以上则是对庆鱼贷款CRM客户管理系统的简单介绍，系统为成熟产品，即买即用，若有相关需求，可在线咨询客户获取试用体验。

贷款中介SAAS系统服务商

2022-10-10

庆鱼贷款中介SAAS系统基于助贷场景提供线上化金融服务工具，系统支持产品管理、产品智能匹配、进件管理、客户管理、外呼营销等全流程服务。帮助企业提升服务和管理水平。您的企业运作过程中是否也遇到过以下问题呢？1、打不出客户电销员每天加班到很晚基本没有意向客户。2、跟踪不及时一个不留神，客户则被别的公司签约，后悔莫及。3、客户常流失客户资源随着业务员的离职而流失。4、监控不到位明明有意向客户为何迟迟没成交，回款率慢。5、客户不回头每次贷款合作都是一次性服务，几乎没回头客。庆鱼贷款中介SAAS系统，为您解决以上所有问题！1、完善的功能客户管理、产品管理、权证管理、电话营销、财务管理等。2、系统特色预约时间提醒：挂机后可对当前客户预约下次沟通时间，到时自动提醒，提升回访率。客户信息收集：客户的姓名、性别、态度、房产等信息，自动匹配适合客户的贷款产品。保存通话录音：记录统一号码所有电话录音，可查询、回听，管理层可从中回听未成交原因。数据资源安全：银行级别加密技术，完整记录客户信息、根据过程，离职也不怕！渠道签约放款：客户贷款流程进度明确，管理直接登录查看，无需多问，一览无余！助贷行业选择使用SAAS系统的5大理由：1、部署线上业务，提升公司品牌形象2、系统可兼顾客户申请、员工展业、经纪人使用3、实现客户统一管理，精细化管理客户，便于二次营销4、线上金融产品库，同时，可自定义产品5、PC端管理后台，老板统一管理庆鱼作为金融居间行业信息化探索者及先行者，致力于为助贷行业打造完善的金融科技服务生态体系，有效提升行业整体的服务效率和管理能力。通过金融科技技术和SAAS技术输出能力，赋能助贷行业建立品牌、轻运营、做业务、高转化，为企业搭建一套线上金融服务平台。

庆鱼助贷系统SAAS版，赋能助贷业务全流程

2022-09-30

庆鱼助贷系统SAAS版是专注于金融居间服务场景开发的线上业务平台，为助贷机构搭建客资信息管理、跟单自动化、业务管理、产品管理、产品智能匹配、大数据风控、权证管理等助贷企业数字化解决方案。帮助金融居间企业解决客户管理难、业务混乱、管理难、风控弱、盈利差等问题，有效提升助贷机构的综合运营管理能力。系统功能：1、私域营销获客系统提供私域获客解决方案，还提供海量发圈素材，帮助企业快速准确在私域平台挖掘客户，发展渠道，持续打造企业品牌。2、客户管理企业客户通过系统标签画像集中管理，智能派单，有效保障企业客资料安全。3、跟单管理系统支持移动、PC多种客户关系维护方式，及时填写客户跟进情况、客户标签、意向调整、邀约上门等信息。4、产品管理可对企业产品进行系统化管理，支持自定义设置产品及审批条件。5、团队管理通过系统可实时查看企业团队数据，帮助您定向培养企业员工，让团队业绩持续增长。6、财务管理实时查看企业账单数据，保证业务的准确性，并且可实时查询追溯业务订单，管理自己/团队的收入。系统优势：1、通过系统集中管理企业客资信息，搭建企业私域流量池，提升客户留存率，保障客资安全；2、客户主动注册授权，防范公民信息风险；3、高度自定义，满足不同企业的品牌需求；4、产品与流程透明化，服务进度实时更新，提升客户与员工体验感；5、公司无需购买硬件设备，无需购买大量电脑和手机，降低运营成本；6、系统支持多端使用多场景使用，提升品牌力；7、拥有AI客户画像及标签功能，拥有实时看板功能，打通企业前提数据展示屏；8、降本增效，系统简单易上手，降低获客成本，规范业务流程，提升跟单效率，降低沟通成本，远离业务风险。为什么众多助贷机构选择庆鱼助贷系统SAAS版？1、能有效帮助企业减少信息化建设成本；2、按需求支付费用，定价模式灵活；3、办公更灵活，无需下载，访问不受限，只需有网络的地方即可访问办公；4、持续性服务，使用体验感更强，会不断收集客户需求，定期更新系统功能，为客户提供更好的使用体验；5、数据存储更安全，数据加密存储，在任何情况下无需担心数据丢失。庆鱼助贷系统SAAS版功能贯穿金融居间业务全流程，让助贷业务实现可视化、自动化、智能化管理。告别传统的管理模式，让企业管理更有效率，企业管理者可实时掌握企业运营状况，便于企业决策分析。