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庆鱼金服CRM系统能为贷款中介企业带来的价值

更新时间: 2022-11-22

如今,金服居间行业在经营过程中面临着诸多痛点与挑战,主要存在业务数据统计不准确,管理效率低;业务管理不规范,私单、飞单严重;市场需求多,资源不匹配,效率低;数据分析能力弱,无法挖掘潜在客户;员工流动过于频繁,客户易流失;产品渠道管理难,员工难学习,领导难掌控;风控能力弱等痛点。庆鱼金服CRM系统是根据助贷行业特点、业务流程、痛点研发的助贷业务营销系统。通过系统可有效解决助贷企业客户管理难、业务混乱、客户资料易丢失等问题。帮助企业提升运营能力和管理能力。


庆鱼金服CRM系统.png


庆鱼金服CRM系统的价值:


1、客户线索全生命周期管理,避免客户资源流失


建立客户数据库,企业客户数据集中管理,客户录入、跟单、合同签订、实时更新客户信息,确保信息的完整性,长久留存客户信息,避免客户流失。


2、实现客户的精细化运营管理+AI智能查询


360度客户准确画像,针对不同的客户标签分类管理,针对性推送不同的营销内容、产品等,保证推送的内容对客户是有效的。支持快速查询客户跟单过程记录查询,有效提升销售工作效率。


3、实时状态全过程管理


线索获取到客户成单全过程跟进记录,实时维护更新合同状态细节,让签约回款流程标准化,以标准化的管理有效加速客户转化成交。同时,对销售数据进行漏斗分析,可视化企业所有客户状态分布情况,洞悉问题环节,智能预测销售业绩,为决策者提供决策数据依据。


4、可视化销售报表与决策


销售业务数据可视化动态呈现,实时掌握销售团队业绩目标分解、任务分发等情况,智能分析科学决策,保证销售业绩目标完成。同时,实现了销售日常行为可视化,可通过数据智能分析和排名,全面洞察销售能力,定向优化团队工作效能。


5、规范业务流程


能够实现获客、邀约、上门谈单、签约、进件、回款等销售闭环的全流程管理,有效提升工作效率和降低企业运营成本。


6、实现业务+财务一体化管理


将业务和财务相结合,进行关联核算,财务信息全面快速集成,使企业资源配置达到较佳状态,准确核算员工业绩+绩效考核,自动生成各类财务报表,为管理者提供实时准确的财务信息。


7、帮助企业更好地开发和维护客户


庆鱼金服CRM可帮助助贷企业管理好客户资料,包括客户的基本资料,客户动态资料,还可以实时补充和更改客户信息,保证员工更全面的掌握客户真实情况,更好的进行客户的跟踪、成交。同时,可对产品进行管理,包括产品名称、利息、年限、银行等信息,企业员工可随时了解产品变更情况,做到对产品充分了解。


庆鱼金服CRM系统是将助贷企业纷繁复杂的工作连成一个整体,让各部门工作人员各司其职,做好自己的工作,以助贷企业服务实际业务为出发点,具体到每个环节进行准确把控,为助贷行业解决客户留存难、签单难、管理难等行业现状,致力于为金服居间行业打造“金融科技+智慧运营”的业务新生态。