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贷款CRM系统如何帮助企业实现业绩增长?防止客资流失?

更新时间: 2023-05-18

近年来,随着我国经济的快速增长,金融行业不断发展,行业竞争加剧,同时,金融监管政策不断完善,金融业务开展难度增加,客户留存率低,业绩增长缓慢。而基于互联网、科技盛行的背景下,金融贷款CRM系统也被广泛应用,选择合适的贷款CRM系统是制胜的关键,能让企业更快在行业里站稳脚跟,帮助企业实现业绩增长,有效管理企业客资信息。实现市场营销、销售、服务等活动自动化,为客户提供满意、周到的服务。


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那么,如何让金融贷款中介公司有效降低成本,实现业绩提升呢?


选择一套科学、智能、完善的贷款CRM系统,实现业务的全生命周期流程管理,将大大提升企业的管理效率,降低运营成本,提升运营效率。


1、智能业务全流程管理


通过智能贷款CRM系统,实现对客户的集中管理,智能派单,有效避免销售撞单,避免员工离职带走客户。同时,公司管理者可实时了解公司的经营情况,辅助公司去分析业务上的短板,并针对性解决问题,优化提高。


2、保障企业客资安全


企业通过各个渠道展业的客户,均可将客户信息全部录入CRM系统,贷款中介机构能逐渐建立一套完善的客户信息数据库,搭建企业私域流量池,便于客户二次营销转化。


3、大数据智能分析


通过大数据分析,能让贷款中介公司清楚知道每个客户的借款意愿,打破数据壁垒,实现各部门之间的协同办公,降低办公成本,提高收益。


金融贷款CRM系统如何防止客户流失?


1、利用CRM系统建立客户管理平台,通过客户管理平台将客户进行分类管理,新客户的销售情况、联系人、跟进人等都客户实时了解,老客户合同情况、业务办理情况也进行了保存,方便实时查询。


2、建立销售管理平台,利用贷款CRM系统中的销售漏斗,以立体直观的视图清楚地展示从初步接触到成为意向客户,再到沟通谈判,直至赢得客户的销售过程,帮助企业从细节中及时发现问题。


3、对业务机会的管理,CRM系统可以设置跟单提醒,帮助销售人员不错过每一次与客户的交流沟通机会,便于提升客户跟单效率,促进客户成交。


4、搭建企业服务管理平台,通过系统可不断完善客户信息,编写跟单记录,当客户再次咨询时,可以迅速进行反馈,提高客户满意度。


庆鱼金融贷款CRM系统的优势:


1、销售自动化


销售自动化是庆鱼贷款CRM系统的主要功能模块,帮助贷款中介公司管理金融助贷服务过程,有效支持业务主管、销售人员对客户的管理、对线索的跟踪以及公海的回收机制防止资源浪费,规范业务流程。


2、业务自动化


从客户录入、跟进、选择借款产品、签约的全流程自动化管理,极大提高了机构内部管理和业务流转效率。


3、数据可视化


通过CRM系统的数据分析功能,能够对销售相关的数据进行深入分析,不论是线索、客户还是销售业绩,都可以通过报表和图表进行直观的呈现,企业经营状况一目了然,管理者可以通过可视化的数据快速发现问题和制定决策。


4、信息安全化


系统支持权限自定义设置,根据工作岗位的不同,设置查看权限,避免信息泄露。


信息化时代,客户资源的留存对企业而言直观重要,选择一套适合的贷款CRM系统可有效管理企业客资料,深入挖掘客户信息,了解企业团队及员工的工作状态,保留老客户吸引新客户。除此之外,crm系统的还有更多的价值等着企业去探索创造。